砥礪前行——承壓的中國汽車市場

2018年,在高歌猛進十余年后,中國市場新車銷量首次出現(xiàn)下滑。有觀點認為,產(chǎn)銷不再維持高增長,意味著國內(nèi)汽車市場步入“存量時代”。然而,在談論近三年的銷量負增長時,有必要考慮到中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情、環(huán)保標準切換、新能源補貼退坡等宏觀經(jīng)濟與政策因素對汽車產(chǎn)銷的影響,而不能簡單歸因于需求端乏力。事實上,根據(jù)最新的人口數(shù)據(jù)與私家車保有量計算,我國人均汽車保有量僅為0.16輛,遠未達到汽車消費飽和點。2020年,在新冠疫情的沖擊之下,產(chǎn)銷降幅仍然較2019年出現(xiàn)明顯收窄,“市場恢復大大超出預期”(中國汽車工業(yè)協(xié)會),這足以說明中國汽車市場的韌性與潛力。

中國汽車銷量連續(xù)12年蟬聯(lián)全球第一,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的引擎之一。其中,新能源汽車的發(fā)展被視為我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路,也是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。《2021年政府工作報告》中提到,穩(wěn)定增加汽車等大宗消費,取消對二手車交易不合理限制,增加停車場、充電樁、換電站等設施,加快建設動力電池回收體系等。這些工作部署無疑是對汽車產(chǎn)業(yè)的積極信號。

潛龍在淵——低線級城市的購買力

政策端有國家支持,需求端同樣釋放利好,尤其在低線級城市。隨著經(jīng)濟發(fā)展惠及低線級城市,地區(qū)購買力提高,下沉市場已經(jīng)成為中國汽車市場的新增長點。

懂車帝的數(shù)據(jù)顯示,在其全部用戶中,來自下沉市場的用戶占比達到46%,已接近“半壁江山”。與規(guī)模相比,近半年超40%的增長更值得注意,遠高于一線、新一線及二線城市。最新數(shù)據(jù)顯示,下沉市場汽車保有量僅為22.3輛/百戶,大部分家庭尚未能擁有一輛私家車,增量空間可觀。2020年上半年,汽車市場受疫情嚴重沖擊,下沉市場仍然表現(xiàn)出積極的購車意愿。中國汽車流通協(xié)會與懂車帝的《下沉市場汽車用戶洞察報告》顯示,下沉市場高意向購車用戶高速增長,1-8月增長高達55.3%。艾媒數(shù)據(jù)中心的研究指出,2021年上半年,下沉市場城市乘用車銷售量復合增長率最高,達30.4%。

艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示,有購車意愿的下沉市場用戶中,月收入高于10000元的比例達到30.6%,具備一定的經(jīng)濟實力與較強的消費能力。近一半用戶的購車預算為10萬-20萬元區(qū)間,8.2%用戶預算為20萬-30萬元,7.1%用戶的預算達到30萬-50萬元。與對傳統(tǒng)下沉市場的刻板印象不同,當前下沉市場的潛在購車用戶已經(jīng)具備了相當?shù)南M能力。

受限于資金要求、運營復雜性與產(chǎn)品定位,4S店在低線級城市購車渠道的占比低于一、二線城市。在4S店未能滲透的地區(qū),中小汽車經(jīng)銷商是主要替代渠道,占比達到47.2%。分析師指出,在下沉市場,人際關系相對更加親近,中小汽車經(jīng)銷商可以通過親戚、朋友的轉(zhuǎn)介紹實現(xiàn)獲客、達成交易。艾媒咨詢的調(diào)研顯示,在下沉市場,親友推薦是購車資訊來源中可信度最高的渠道。有小鎮(zhèn)人際關系網(wǎng)絡作為背書,買賣雙方更容易形成互信。中小經(jīng)銷商的另一大優(yōu)勢在于其靈活性,由于不受主機廠專營體制與統(tǒng)一規(guī)范的限制,可以提供更落地的服務,優(yōu)惠政策和更高的提車效率;多品牌經(jīng)營,為當?shù)叵M者在選購過程中提供便利。其銷售形式的靈活,往往可以促成更高的轉(zhuǎn)化率。此外,距離也是購車者在選擇渠道時的重要考量因素。立足鄉(xiāng)土“熟人社會”,服務靈活,切合當?shù)叵M者需求,分布廣泛,以二網(wǎng)店為主的中小經(jīng)銷商是比4S店更符合下沉市場消費模式的汽車銷售形式。

聚沙成塔——連接中小經(jīng)銷商的服務平臺

然而,沒有主機廠作為支撐,在具備靈活性的同時,中小經(jīng)銷商也面臨著車源不足、資金壓力大、穩(wěn)定性低等問題。其中,車源是最大痛點;多品牌經(jīng)營與資金儲備有限,意味著經(jīng)銷商必須在上游渠道與下游消費者之間謹慎地維持庫存平衡。當有些車商苦于車源難覓時,有些車商在為倉庫內(nèi)庫存滯銷而發(fā)愁。

中國汽車流通協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示。中國目前已有超過10萬家中小經(jīng)銷商。如何把各自為戰(zhàn)的中小經(jīng)銷商連接起來,發(fā)揮市場活性,使車源實現(xiàn)二次流通,促成共贏,將成為下沉市場的重要課題。

針對下沉市場中小經(jīng)銷商的痛點,汽車交易服務平臺應運而生。以往,中小經(jīng)銷商的車源流通集中在“小圈子”里,渠道極為有限,難以找到所需的車源;溝通效率相對低下,“人找貨”“貨找人”用時較長,容易因為尋車慢而導致訂單流失。

汽車交易服務平臺能夠廣泛整合供需信息,幫助經(jīng)銷商“破圈”交易。以B2B服務平臺燦谷好車為例,燦谷深耕下沉市場十余年,具備遍及全國的渠道網(wǎng)絡。通過燦谷好車,經(jīng)銷商可以突破局限,依托燦谷的渠道網(wǎng)絡進行尋車;專業(yè)服務團隊會在120分鐘內(nèi)聯(lián)系經(jīng)銷商,并幫助經(jīng)銷商尋找符合其需求的車源。經(jīng)銷商也可以在平臺上發(fā)布自有車源信息,以便于供需雙方迅速對接,實現(xiàn)車源二次流通。燦谷好車還能為經(jīng)銷商提供物流服務,解決跨區(qū)域車源調(diào)動“運輸難”的問題。

小結(jié)

在一、二線城市購車增量漸露疲乏之勢的情況下,下沉市場較低的汽車保有量、增加的購買力與購車意愿,使之成為中國汽車市場的下一個增長引擎。《政府工作報告》中提到,穩(wěn)定增加汽車等大宗消費。下沉市場汽車經(jīng)銷的發(fā)展,一方面能夠拉動內(nèi)需,擴大縣鄉(xiāng)消費,另一方面,可以改善民生,便利縣鄉(xiāng)居民的生活,符合共同富裕的目標。在低線級城市,購車決策受到“熟人經(jīng)濟”的影響,為包括二網(wǎng)店在內(nèi)的中小經(jīng)銷商提供土壤。同時,中小經(jīng)銷商靈活的銷售形式與落地化的服務,讓其成為切合本地消費者特點的經(jīng)銷渠道。燦谷好車等汽車服務平臺旨在連接各自為戰(zhàn)的中小經(jīng)銷商,助其解決車源痛點,實現(xiàn)車源的二次流通,促成共贏。技術(shù)賦能,下沉市場的汽車交易大有想象空間。

參考資料:

《2021年政府工作報告》

《國務院辦公廳關于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知》,國辦發(fā)〔2020〕39號

《關于推進二手車交易登記跨省通辦 便利二手車異地交易的通知》

關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告

國務院新聞辦公室8月23日新聞發(fā)布會

中國汽車工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)

中國汽車流通協(xié)會官網(wǎng)

乘用車市場信息聯(lián)席會官網(wǎng)

中國汽車流通協(xié)會,懂車帝:《下沉市場汽車用戶洞察報告》

艾媒咨詢:《2021年中國下沉市場汽車購買行為洞察報告》

汪劉勝,寸思敏,馬良旭:招商證券-汽車行業(yè)2021年度投資策略